Анализ кредитного портфеля и его структуры ПАО «Сбербанк России»

На заметку! Не сокращайте 2020 год в документах. Ответ юриста тут.

Анализ кредитного портфеля и его структуры позволяет рассмотреть основные тенденции по формированию кредитного портфеля банка и его управлению.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг.

В структуру ПАО «Сбербанк России» входит 16 территориальных банков и более 16,4 тыс. отделений в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Великобритании, США и других странах. Все эти структуры образуют единую группу в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ.

На долю ПАО «Сбербанк России» по общему объему активов приходится 28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 января 2016 года). Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам.

Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк России» является Банк России, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на российских биржевых площадках с 1996 года.

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной Банком

России, с 1991 года. Банк  также  имеет  лицензии,  необходимые  для  хранения  и  осуществления  торговых  операций  с  ценными  бумагами,  а  также  проведения  прочих  операций  с  ценными  бумагами,  включая  брокерскую,  дилерскую  деятельность,  функции  депозитария.

Деятельность  банка  регулируется  и  контролируется  Банком  России, который  является  единым  регулятором  банковской,  страховой  деятельности  и  финансовых  рынков  в  Российской  Федерации.  Банки  /  компании  Группы  осуществляют  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством своих стран.

Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на ПАО «Сбербанк России».

По данным ПАО «Сбербанк России», клиентами банка являются более 100 миллионов человек в России и за рубежом – порядка 11 миллионов человек.

В 2015 году Группа ПАО «Сбербанк России» заработала чистую прибыль по МСФО в размере 222,9 млрд. рублей, что позволило вернуться к двузначному показателю рентабельности капитала — более 10 %. Несмотря на экономическую стагнацию, прибыль сократилась всего на 24 % по отношению к 2014 году, в то время как еще в первом квартале 2015 года отставание от предыдущего периода превышало 60 %. В свою очередь, в 2016 году чистая прибыль Группы ПАО «Сбербанк России» составила 541,9 млрд. руб. (или 25,00 рублей на обыкновенную акцию), увеличившись на 143,1% относительно 2015 года до 222,9 млрд. руб. (или 10,36 рублей на обыкновенную акцию).

В течение 2015 года ПАО «Сбербанк России» снижал зависимость от государственных источников фондирования: за 2015 год банку удалось вернуть почти 3 трлн. рублей средств Банка России и Федерального казначейства, снизив их долю в обязательствах банка с 16 до 1 % и, тем самым, ликвидировав прямую зависимость финансового результата от процентной политики Банка России. За весь кризисный период 2014 — 2015 годов банк ни разу не обратился за докапитализацией к Банку России – собственные ресурсы позволяли эффективно работать даже в тяжелейших условиях острой фазы кризиса.

В 2016 году операционные доходы ПАО «Сбербанк России» до создания резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 1 697,5 млрд. руб., показав рост на 18,7% относительно прошлого года до 1 429,8 млрд. руб. Операционные расходы увеличились на 8,7% по сравнению с 2015 годом, тогда как отношение операционных расходов к операционным доходам снизилось до 39,7% по сравнению с 43,7% в 2015 году. Процентная маржа (разница между процентными доходами и расходами, т.е. между процентами, полученными и уплаченными) восстановилась до 5,7% за 2016 год, что на 130 базисных пункта (б.п.) выше уровня 2015 года.

Коэффициент достаточности основного капитала по состоянию на 31.12.2016 года составил 12,3%. Основной капитал банка по состоянию на 31.12.2016 года составляет 2 268 723,2 млн. руб.

В основной капитал

— включается: уставный капитал, эмиссионный доход, резервный и другие фонды, аудированная прибыль текущего года и предшествующих лет и

— вычитается часть имущественных активов, выкупленные собственные акции банка, убыток текущего года и непокрытые убытки предшествующих лет, вложения банка в акции/доли дочерних и зависимых компаний или уставный капитал кредитных организаций-резидентов.

Собственный капитал банка по состоянию на 31.12.2016 года составляет 3 124 381,4 млн. руб.

Показатели капитала и обязательных нормативов приведены в Приложении 5.

Основные итоги деятельности ПАО «Сбербанк России» по результатам 2016 года представлены в Таблице 2:

Таблица 2

Основные итоги деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2015-2016 гг.

Показатели 2016, млрд. руб. 2015, млрд. руб. Изменения Кредиты всего, нетто 19 924,3 18 727,8 -6,3% Портфель ценных бумаг 2 717,5 2 906,0 -6,5% Всего активов 25 368,5 27 334,7 -7,2% Средства клиентов 18 684,8 19 798,3 -5,6% 4.1.Средства физических лиц 12 449,6 12 043,7 -3,4% 4.2 Средства корпоративных клиентов 6 235,2 7 754,6 -19,6%

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Российская экономика в течение 2016 года демонстрировала неустойчивую динамику. Низкие цены на нефть,  международные санкции продолжали оказывать негативное влияние. Ряд экономических  показателей  2016  года  свидетельствует  о  снижении  влияния  основных негативных факторов развития экономики. При этом факторы сокращения  инвестиций и снижения потребления домохозяйств продолжали  оказывать  значимое  негативное  влияние  на  рост  экономики  Российской  Федерации.  В  дополнение  к  данным  факторам  длительность  и  глубина  рецессии  были  обусловлены  неблагоприятной  сырьевой  конъюнктурой,  в  частности  низкими  ценами  на  нефть,  а  также  действием  международных  секторальных  санкций, введенных против России. Общее снижение показателей деятельности ПАО «Сбербанк России» напрямую связано с состоянием российской экономики.

Важное место в деятельности банка занимает кредитование. И если рост портфеля корпоративных кредитов ПАО «Сбербанк России» составил по итогам 2015 года 5,2 % против 36,3 % в предыдущем году, когда на рост портфеля повлияла положительная переоценка ранее выданных валютных кредитов, возникшая из-за изменения курсов валют. То в условиях экономического спада общий объем кредитного портфеля в целом снизился на 6,3%.

Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» в 2015-2016 годах по состоянию на отчетные даты представлен в Таблице 3:

Таблица 3

Кредитный портфель ПАО «Сбербанк России» в 2015-2016 гг.

на отчетные даты, млрд. руб.

Активы Сумма, млрд. руб.,

на 31.12.2015 Уд. вес, %

на 31.12.2015 Сумма, млрд. руб.,

на 31.12.2016 Уд. вес, %

на 31.12.2016 Кредиты корпоративным клиентам 14 958,7 75,08 13 633,0 73,04 Кредиты частным лицам 4 965,6 24,92 5 031,7 26,96 Итого 19 924,3 100 18 664,7 100

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Тенденция к снижению активов и кредитного портфеля, в частности, отражает общую ситуацию в банковской секторе и экономике. Так, глава Ассоциации российских банков (АРБ) Тосунян Г.А. на Открытой дискуссии на тему «2017: прогнозы и сценарии» привел такую статистику банковского сектора за 11 месяцев 2016 года: активы сократились на 3,2%, кредиты юридическим лицам — на 5,6%.

В 2016 году изменилось и долевое соотношение в структуре кредитов, Так, доля кредитов корпоративным клиентам уменьшилась в пользу кредитов частных лицам.

Доходность кредитов, предоставленных физическим лицам, по итогам 2016 года составила в среднем, 14,9%. В свою очередь, средняя доходность по кредитам корпоративных клиентов за 2016 год составила 9,9% и общая доходность кредитного портфеля составила 11,2%.

Банк предоставляет кредиты в разных видах валюты. Преимущественным спросом пользуются кредиты в рублях, так как большая часть клиентов банка осуществляет расчеты со своими партнерами – российскими контрагентами.

По структуре кредитования в валюте кредитный портфель представлен следующим образом (Таблица 4):

Таблица 4

Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»

в разрезе валют на отчетные даты 2015-2016гг., %

Валюта На 31.12.2015 На 31.12.2016 Кредиты в рублях РФ 60,5 63,8 Кредиты в долларах США 25,5 22,8 Кредиты в прочих валютах 14,0 13,4

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

По итогам 2016 года можно отметить, что кредитный портфель в большей степени сместился в сторону выдач в рублях РФ, в то время как удельный вес кредитов в иных валютах снизился. Кризисные явления в экономике не способствуют получению кредитов в валюте и становятся максимально рискованными для заемщиков, так как трудно предсказать однозначно волатильность курса. Одновременно с этим, банк сам стремится снизить риска невозврата, поэтому и предлагает большей частью кредиты в рублях РФ.

На основе особенностей кредитования банк делит кредитный портфель по определенным сегментам.

В сегмент «Коммерческое кредитование корпоративных клиентов» входят кредиты, предоставленные юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, субъектам Российской Федерации и муниципальным органам власти. Как правило, это кредитование на текущие цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, портфельные вложения в ценные бумаги, расширение и консолидацию бизнеса и др.). Коммерческое кредитование включает также кредитование в форме «овердрафт» и кредитование под исполнение экспортно-импортных контрактов. Источником погашения таких кредитов являются денежные средства от текущей производственной и финансовой деятельностью заемщика.

В свою очередь, сегмент «Специализированное кредитование корпоративных клиентов» представляет собой финансирование инвестиционных и строительных проектов, контрактное кредитование, а также кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сфере недвижимости. Анализ сегментов кредитного портфеля по удельным весам также демонстрирует влияние общего состояния экономики и взвешенный подход к риску у банка. Так, объем коммерческого кредитования увеличился на 2,93 % в структуре портфеля по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом, в то время как объем специализированного кредитования уменьшился на 3,43% в этот же период по сравнению с 2015 годом.

По состоянию на отчетные даты 2015-2016 гг. сегментарно кредитный портфель банка имел следующую структуру (Таблица 5):

Таблица 5

Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»

в разрезе клиентских сегментов на отчетные даты 2015-2016гг., млрд. руб.

Сегмент Сумма, млрд. руб.,

на 31.12.2015 Уд. вес, %

на 31.12.2015 Сумма, млрд. руб.,

на 31.12.2016 Уд. вес, %

на 31.12.2016 1. Кредиты корпоративным клиентам 1.1 Коммерческое кредитование 10 368,0 69,31 9 916,0 72,74 1.2 Специализированное кредитование 4 590,7 30,69 3 717,0 27,26 Итого 14 958,7 100 13 633,0 100 2. Кредиты частным лицам 2.1 Потребительское кредитование 1 681,8 33,87 1 574,1 30,75 2.2 Кредитные карты и овердрафты 587,2 11,83 586,9 11,66 2.3 Автокредиты 142,0 2,86 119,8 2,92 2.4 Жилищное кредитование 2 554,6 51,44 2 750,9 54,67 Итого 4 965,6 100 5 031,7 100

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Одновременно следует отметить, что в структуре кредитов частным лицам потребительское кредитование снизилось в объеме на 3,12% и кредиты, предоставленные по кредитным картам и овердрафты, на 0,17% по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом. Одновременно увеличились объемы жилищного кредитования – на 3,23%. В свою очередь, кредиты на приобретение автомобиля (автокредиты) выросли незначительно: всего на 0,06% по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом.

Также помимо сегментирования по особенностям технологии предоставления кредитов, банк подразделяет все корпоративные кредиты в зависимости от клиентского сегмента на:

Крупнейший бизнес;

Крупный и средний бизнес;

Малый и микро-бизнес;

Региональный государственный сектор;

Прочие.

Кредитный портфель, сегментированный по критериям деления масштаба бизнеса, представлен в Таблице:

Таблица 6

Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»

в разрезе клиентских сегментов

Показатели На 31.12.2015 На 31.12.2016 Сумма, млрд. руб. Уд. вес, % Сумма, млрд. руб. Уд. вес, % Крупнейший бизнес 9 139,8 61,1 8 711,5 63,9 Крупный и средний бизнес 3 949,1 26,4 3 258,3 23,9 Малый и микро-бизнес 733,0 4,9 531,7 3,9 Региональный государственный сектор 972,3 6,5 981,6 7,2 Прочие 164,5 1,1 149,9 1,1 Всего 14 958,7 100 13 633,0 100

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/

Сегментируя корпоративных клиентов по объему бизнеса, банк выделяет категорию «крупный и средний бизнес».

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ к категории «крупные предприятия» относятся все прочие, не подпадающие под критерии субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно: средняя численность занятых — выше 250 человек, а выручка от реализации товаров (услуг) выше 2 млрд. рублей.

В свою очередь, к категории «средний бизнес» относятся предприятия с численностью занятых – от 101 до 250 человек и выручкой от реализации товаров (услуг) до 2 млрд. рублей. Банк объединяет такие предприятия в единый сегмент «крупный и средний бизнес».

В категорию «малые» предприятия в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ включаются предприятия со средней численность занятых – до 100 человек и выручкой от реализации товаров (услуг) до 800 млн. рублей, из них выделяют микро-предприятия, со средней численность занятых – до 15 человек и выручкой от реализации товаров (услуг) до 120 млн. рублей.

Понятие «крупнейший бизнес» законодательно не определено и в данном случае банк, разделяя заемщиков – юридических лиц таким образом, применяет собственную методику с установленными критериями.

Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля юридических лиц у банка занимают предприятия и организации, относимые к категории «крупнейший бизнес». Объем кредитов, выданный таким организациям в банке, составляет на 31.12.2016 года порядка 8 711,5 млрд. рублей или 63,9% от всего кредитного портфеля юридических лиц, также можно отметить, что он увеличился по сравнению с 2015 годом.

Динамика выдачи кредитов в сегменте «крупный и средний бизнес» в 2016 году наоборот снизилась. Так, в если в 2015 году общий объем выданных средств этому сегменту составил 3 949,1 млрд. руб., то в 2016 году уже 3 258,3 млрд. рублей. Также снизился и удельный вес таких кредитов в портфеле корпоративного кредитования банка.

В 2016 году снизился и объем кредитования предприятий малого и микро-бизнеса на 201,30 млрд. руб.

Важно отметить, что в условиях экономического кризиса малым и средним предприятиям сложно выживать в рыночных условиях: падает выручка, происходят задержки платежей от контрагентов, снижается рентабельность бизнеса. И, несмотря на необходимость в получении кредитных ресурсов, этот сегмент бизнеса зачастую не соответствует жестким критериям кредитоспособности. Одновременно, в течение 2014-2015 гг. выросли процентные ставки кредитования. Соответственно, при данных условиях существует риск, что заемщик не сможет вернуть кредит своевременно.

Отсюда можно сделать вывод, что снижение объемов кредитования данного сегмента произошло не столько за счет уменьшения спроса со стороны потенциальных заемщиков, сколько из-за ужесточения требований банка к кредитоспособности, реализации консервативной политики в условиях кризисных явлений в экономике.

По итогам 2016 года в сегменте «Региональный госсектор» общая сумма кредитования составила 981,6 млрд. рублей. К этому сегменту относятся кредиты, предоставленные субъектам Федерации и муниципальным образованиям. При этом остаток ссудной задолженности клиентов данного сегмента на 1 января 2016 года составлял 972,3 млрд. рублей. Кредитование таких клиентов осуществляется банком с учетом особенностей дотаций из федерального бюджета и их перераспределения. При этом по данным Банка России, доля Сбербанка на рынке кредитования региональных органов государственного управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 01 января 2016 года составляла 74,9 %.

По условиям банка, кредиты юридическим лицам — резидентам РФ и индивидуальным предпринимателям предоставляются с учетом того, что с момента государственной регистрации должно пройти не менее 1 года и отсутствуют невыполненные обязательства перед банком и иными кредиторами.

Кредиты предоставляются на срок до 1,5 лет (для отдельных категорий клиентов, определенных внутренними нормативными документами банка, – до 3 лет) в рублях и иностранной валюте в денежной и вексельной форме под определенные банком виды обеспечения. Вопрос о необходимости предоставления обеспечения, его структуре и объеме решается в индивидуальном порядке в зависимости от соответствия клиента параметрам, установленным внутренними нормативными документами банка.

Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, а также индивидуальных условий кредитования и платежеспособности заемщика. Размер и состав комиссионных платежей устанавливаются с учетом режима кредитования, особенностей кредитуемой сделки и других факторов. Источником погашения кредита является денежный поток от текущей производственной и финансовой деятельности заемщика.

В качестве целей корпоративного кредитования банк определил следующие цели для предоставления средств:

пополнение оборотных средств (на ведение деятельности, уплаты налогов, аренды, заработной платы и т.д.);

приобретение имущества (движимого/недвижимого), нематериальных активов;

покрытие расходов по капитальному перевооружению, техническому перевооружению (модернизации);

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, предпроектных и проектных работ;

расширение и консолидация бизнеса.

Помимо этого, банк предлагает отдельные виды корпоративного кредитования:

Овердрафтный кредит. Предоставляется для покрытия временного разрыва в обороте денежных средств клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в банке не менее 3-х месяцев, имеющим стабильные обороты по счетам в банке и устойчивое финансовое положение при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом. Овердрафтный кредит предоставляется на срок до 30 календарных дней. Лимит овердрафтного кредитования устанавливается:

по кредитам в российских рублях — в размере до 40% среднемесячного поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца;

по кредитам в иностранной валюте — в размере до 25% от среднемесячного поступления выручки на валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца.

Овердрафтные кредиты могут предоставляться без обеспечения.

Кредит на формирование покрытия по аккредитиву. Кредит предназначен для структурирования сделок торгового финансирования на внешнем и внутреннем рынках с использованием документарных аккредитивов, выпущенных банком. Сроки кредитования синхронизированы со сроками проведения расчетов по финансируемым контрактам. Процедура открытия непокрытого аккредитива аналогична процедуре предоставления кредита. При открытии непокрытого аккредитива взимается плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву. Размер платы дифференцируется в зависимости финансового состояния приказодателя и определяется в соответствии с утвержденными тарифами.

Кредиты для погашения текущей задолженности перед третьими кредиторами, включая кредиты сторонних банков. При этом за счет кредита может быть погашена только сумма основного долга по кредиту. Начисленные проценты и иные платежи по кредиту должны быть погашены из собственных средств заемщика.

Обязательным условием кредитования является отсутствие просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту.

Кредитование лизинговых операций. Предоставляется на цели приобретения имущества для последующей передачи его в лизинг третьему лицу. Источником погашения кредита являются лизинговые платежи. График погашения кредита синхронизируется с графиком поступления лизинговых платежей. При финансировании операций лизинга в обязательном порядке оформляется залог приобретаемого в лизинг имущества и имущественных прав по договору лизинга.

Кредиты могут предоставляться в формате:

единовременного получения средств;

кредитной линии (возобновляемой или невозобновляемой);

возобновляемой кредитной линии с дифференцированными ставками;

рамочной кредитной линии с предоставление кредитов по отдельным кредитным договорам.

Отдельно банком разработана программа по кредитованию предприятий строительной отрасли.

Строительная отрасль занимает особое место в структуре отраслей. В России по 2/3 инвестиций в основной капитал приходятся на строительную отрасль. При этом в кризисный период эти инвестиции увеличиваются. Так, только в 2015 году в строительство было вложено 5 945,5 млрд. рублей, что составило 40,8% всех инвестиций в основной капитал в тот же период.

Прогнозируется, что к середине 2017 года инвестиционные вложения в строительство приобретут положительную динамику. В большей степени эти оптимистические ожидания связаны с жилищным строительством.

На этом фоне банк активно предлагает специальные кредитные продукты для строительных организаций и организаций, связанных с этой отраслью. К специальным кредитным продуктам для строительных организаций банком отнесены:

Контрактное кредитование подрядных организаций.

Кредит выдается на финансирование/ рефинансирование затрат по реализации контрактов, в т.ч. рефинансирование кредитов иных банков, представленных на цели финансирования затрат по контрактам. Потенциальными заемщиками могут быть юридические лица — подрядчики, участники СРО, с опытом работы не менее 2-х реализованных контрактов SPV, созданные органами власти или группой компаний с регрессом на группу. При этом в качестве рассматривается возможность в отдельных случаях получение данного кредита с единственным обеспечением в виде залога права требования выручки по контракту либо залог права требования выручки по контракту и 50% иного обеспечения. Погашение кредита должно производиться из выручки заемщика, поступающей на счет в банке. При этом заемщиками могут быть либо заказчики. В случае, если они не девелоперы, то они должны выступать государственными заказчиками с учетом того, что расходы по контракту заложены в бюджет. Либо заемщиками могут быть компании, имеющие международный рейтинг и устойчивое финансовое положение. Если же за данным видом кредита обратится компания-девелопер, то обязательно наличие целевого финансирования. Также банк выдвигает требования по вступлению контрактов в силу до момента предоставления кредитных средств и наличие положительной рентабельности, остаточной стоимости и положительного сальдо будущих потоков по контракту.

Выдача кредита на финансирование текущей деятельности. Данный кредит может быть использован и на рефинансирование кредитов иных банков, представленных на цели финансирования затрат по контрактам. Потенциальными заемщиками могут быть юридические лица — подрядчики, участники СРО, с опытом работы не менее 3-х лет, выручка от выполнения подрядных работ – не менее 80% от общей от общей выручки с положительной рентабельностью деятельности. Дополнительными требованиями является: не менее 100% остаточной стоимости контрактов — поступления от внешних заказчиков и подтверждение источников поступлений по контрактам, а также выполнение показателей долговой нагрузки (Debt/ EBITDA, Fcash/ Liabilities). Осуществление расчетов по контрактам должно производиться по счетам заемщика в банке. Также банк выдвигает требования по наличию действующих контрактов до момента предоставления кредитных средств в объеме не менее 10 контрактов с положительной остаточной стоимостью.

Параметры кредитов строительным организациям банка представлены в Таблице 7:

Таблица 7

Параметры кредитов строительным организациям ПАО «Сбербанк»

Вид кредита Сумма кредита Срок кредита Обеспечение Контрактное кредитование подрядных организаций себестоимость контракта До 5-и лет залог прав требования выручки по Контракту и иное обеспечение залоговой стоимостью ≥ суммы кредита и % за 6 месяцев

Продолжение таблицы 7

Кредит на финансирование текущей деятельности не более остаточной стоимости контрактов на момент рассмотрения заявки уменьшенной на объем действующих обязательств по иным кредитам До 3-х лет обеспечение залоговой стоимостью ≥ суммы кредита и процентов за 6 месяцев

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru

В целом на кредиты корпоративных клиентов приходится 73% кредитного портфеля.

Наибольший удельный вес в кредитном портфеле занимает кредитование предприятий металлургической отрасли (8,3%). Металлургия — вторая по значимости отрасль российской промышленности после нефтегазовой. По данным Минпромторга России, в 2015 году доля металлургической промышленности в ВВП страны составила 4,7%, в промышленном производстве – 12%, в экспорте – 14%, в налоговых платежах во все уровни бюджетов – более 5%. Несмотря на ослабление потребительского потенциала сальдированный финансовый результат в металлургической отрасли России вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,2 раза, до 572,4 млрд. руб. (по данным Росстата). Прежде всего, рост конкурентоспособности российской металлургической продукции объясняется девальвацией рубля, которая, в свою очередь, привела к резкому росту экспорта. Девальвация позволила металлургическим компаниям компенсировать финансовые потери от падения цен на мировых рынках. Так, большинство крупных российских металлургических компаний завершили год с прибылью, причем в долларовом выражении..

Результаты деятельности предприятий отрасли позволили банку увеличить объемы кредитования.

Непосредственно отраслевое деление корпоративных клиентов может быть представлено в виде Таблицы 8:

Таблица 8

Структура кредитов корпоративным клиентам по отраслям на 31.12.2016, %

Отрасль На 31.12.2016 Металлургия 8,3 Операции с недвижимостью 8,1 Нефтегазовая отрасль 7,8 Торговля 7 Пищевая промышленность и сельское хозяйство 5,8 Энергетика 4,8 Машиностроение 4,7 Государственный сектор 4,3 Строительство 4,0 Телекоммуникации 3,9 Услуги 3,8 Транспорт, авиа- и космическая промышленность 3,0 Химическая промышленность 3,0 Деревообрабатывающая промышленность 0,5 Прочие 4,0 Итого 73%

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Розничные кредиты на 31.01.2015 года занимали 25 % кредитного портфеля банка. Негативный тренд по снижению ссудной задолженности, отмеченный в первом квартале 2015 года, был переломлен летом 2015 года. В результате за 2015 год частным клиентам было выдано кредитов более чем на 1,2 трлн. рублей и портфель кредитов частным клиентам вырос в 2015 году на 1,6 % по сравнению с 2014 годом. А по результатам 2016 года на 31.12.2016 года объем розничного кредитования составлял уже 27%.

Доля Сбербанка на рынке розничных кредитов по итогам 2016 года увеличилась на 2,8 п. п. до 38,7 % (Таблица 9).

Таблица 9

Доля ПАО «Сбербанк» на рынке розничного кредитования, %

Показатели На 01.01.2015 На 01.01.2016 Рынок розничного кредитования 35,9 38,7 Рынок ипотечных кредитов 52,9 55,0 Рынок кредитных карт 29,9 33,4 Рынок потребительских кредитов 32,6 33,2 Продолжение таблицы 9

Рынок автокредитов 15,1 14,3 Рынок жилищного кредитования 52,9 55,0

Составлено: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». По данным Frank Research, ПАО «Сбербанк России». Годовой отчет 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/

По итогам 2015 года рост жилищного кредитования продолжился, в то время как потребительское кредитование замедлилось. Также за 2015 год банк увеличил объем ссудной задолженности по кредитным картам и упрочил позицию лидера этого рынка в России: доля на рынке кредитных карт выросла с 29,9 до 33,4 %.

В 2015 году Сбербанк принимал участие в программе «Ипотека с государственной поддержкой», которая распространялась на готовое и строящееся жилье на первичном рынке. Кроме того, проводились промоакции по программе «Приобретение готового жилья», было возобновлено предоставление кредитов на загородную недвижимость и строительство жилого дома, запущен продукт «Нецелевой кредит под залог недвижимости».

Для помощи заемщикам, имеющим валютные ипотечные кредиты, банк предложил индивидуальное установление курса конвертации кредита в рубли и рублевой процентной ставки после изменений условий валютного кредита.

В апреле 2016 года банк ввел временную процедуру уменьшения кредитных лимитов по действующим кредитным картам. Процедура затронула клиентов, допускающих просрочки платежей. Расчет новых лимитов ведется на базе скоринговой модели.

Банк выпускает кредитные карты без ПИН-конвертов: клиент самостоятельно назначает ПИН-код по своей карте в момент ее получения. С сентября 2015 года клиенты могут заказать кредитную карту с одобренным лимитом в 50 тыс. банкоматов, где установлена платформа «Сириус».

Анализ кредитных продуктов частным лицам, представленных на сайте банка, позволил сформировать параметры потребительских кредитов (Таблицу 10):

Таблица 10

Параметры потребительских кредитов ПАО «Сбербанк»

Вид кредита Сумма кредита, тыс.руб. % ставка Срок кредита Обеспечение Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная Потребительский кредит без обеспечения 45 3 000 15,9 20,9 До 5 лет Не требуется Потребительский кредит под поручительство физических лиц 15 5 000 12,9 17,9 До 5 лет Поручительства физических лиц – граждан РФ (2-х) Нецелевой кредит под залог недвижимости 500 10 000 14,75 16.?% До 20 лет Залог недвижимости Потребительский кредит военнослужащим — участникам НИС 15 1 000 15,5 16,5 До 5 лет Поручительства физических лиц Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство — 1 500 20 20 До 5 лет Поручительства физических лиц Кредит на рефинансирование кредитов 15 3 000 19,9 23,9 До 5 лет Не требуется

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com

При этом ипотечное кредитование является драйвером розничного кредитования в стране и активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, где стоимость жилья и размер кредита выше, но и в целом по РФ. По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита по состоянию на 01.03.2017 года составил 14,8 лет.

В свою очередь, ипотечное кредитование остается приоритетным продуктом и для банка. Объем ипотечного портфеля к концу 2016 года составил 2 750,9 млн. рублей. Максимальный срок ипотечного кредитования установлен на период до 30 лет.

Параметры ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» представлены в Таблице 11:

Таблица 11

Параметры ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк»

Вид кредита Сумма кредита, тыс.руб. % ставка Срок кредита Первоначальный взнос Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная На покупку жилья в новостройке 300 8,9 10,9 До 30 лет 15% от стоимости объекта Приобретение готового жилья 300 15 000 10,75 14,75 До 30 лет 20% от стоимости объекта Строительство жилого дома 300 75% от стоимости залога 12,5 14,75 До 30 лет 25% от стоимости объекта Приобретение загородной недвижимости 300 75% от стоимости залога 11,75 14,25 До 30 лет 25% от стоимости объекта Военная ипотека 300 80% от стоимости залога, но не более 2 200 11,25 14,75 До 20 лет —

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com

Большую роль в продвижении ипотеки играет развитие партнерских каналов – выстроенной в банке вертикали, которая включает в себя несколько направлений бизнеса: продажа ипотечных продуктов банка на территории партнеров – застройщиков и агентств недвижимости; сопровождение клиентов с одобренными решениями на ипотеку до выдачи кредита в специальных центрах ипотечного кредитования; онлайн-сервисы для ипотечных клиентов и партнеров банка.

Также в 2015 году банк возобновил прием заявок на предоставление кредита частным клиентам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Помимо этого, для стимулирования спроса банк в течение 2016 года снижал процентные ставки по ряду продуктов. В результате только в декабре 2016 года банк предоставил клиентам кредитов на 1,43 трлн. рублей, годовой объем выдач превысил 10,6 трлн. рублей, что на треть больше 2015 года.

По срокам кредитования в целом структура кредитного портфеля может быть представлена следующим образом (Таблица 12):

Таблица 12

Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»

по срокам на отчетные даты 2015-2016гг., %

Срок На 31.12.2015 На 31.12.2016 Кредиты на срок свыше 3-х лет 40,1 45,1 Кредиты на срок от 1 года до 3-х лет 32,7 29,6 Кредиты на срок от 6-и до 12-и месяцев 12,6 11,4 Кредиты на срок менее 6 месяцев 14,6 13,9

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

На основании вышеизложенной Таблицы 12 можно сделать выводы о преимущественном увеличении сроков кредитов.

Кредит считается просроченным, если любой установленный платеж по кредиту просрочен по состоянию на  отчетную  дату.  В  таком  случае  вся  сумма  причитающихся  платежей  в  соответствии  с  кредитным  договором,  включая  начисленные  проценты  и  комиссии,  считается  просроченной.  Для  целей  оценки  кредитного риска в банке кредит считается «неработающим», если выплата суммы долга и/ или процентов по нему просрочена более чем на 90 дней. Часто такие кредиты носят название «токсичные активы», то есть активы, по которым не выполняются условия первоначального кредитного соглашения.

Как правило, для точной оценки кредитов, приносящих доход, осуществляется оценка таких кредитов в составе кредитного портфеля.

Удельный вес неработающих кредитов в 2016 году в банке снизился и составил 4,4% от объема кредитного портфеля, то есть 821,25 млрд. рублей. Удельный вес таких кредитов в портфеле банка может быть представлен следующими данными (Таблица 13):

Таблица 13

Просроченные кредиты в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк»

на отчетные даты 2015-2016гг., %

Показатели На 31.12.2015 На 31.12.2016 Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 5,0 4,4 Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам 157 121

Составлено по данным: Официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Итоги Группы Сбербанка по МСФО. 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sberbank.com/ru/

Для уменьшения доли таких кредитов в кредитном портфеле банк осуществляет мероприятия по минимизации кредитного риска.

На заметку! Не сокращайте 2020 год в документах. Ответ юриста тут.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *